Том мучается кошмарами, с тех пор как он заключил сделку с будущим и теперь должен убить Изабеллу. В его снах появляется Изабелла, которая рассказывает Тому, что она является злой и будет ответственна за смерть миллиардов людей.

В Центре 4400, Шон страдает от умственной болезни, насланной на него Дэниелом Арманом, членом Группы Нова. Том и Диана начинают расследование. Но из-за невозможности выйти на Дэниеля Армане и найти лекарство от болезни, Ричард вынужден поместить Шона в психиатрическую больницу.

Недовольная относительно медлительности NTAC, Изабель решает преследовать Дэниела Армана самостоятельно. Но пока она упаковывает вещи, чтобы уехать, Мэтью Росс пробует отговорить ее от этого. Он объясняет Изабель, что не каждый в будущем считает, что 4400 - хорошая идея, и что болезнь Шона является фактически положительным поворотом для программы.

Мэтью напоминает Изабель ее миссию. Она должна уничтожить 4400. Но чувства Изабель к Шону более важны для нее чем любая миссия. Мэтью продолжает возражать, и Изабель убивает его. Она выкрадывает Шона из больницы.

Изабель в конечном счете разыскивает Дэниеля Армана и вынуждает его вылечить Шона. Она убеждает Шона отомстить и убить Дэниела, но он отказывается. Тогда, Изабель решает сама отомстить за Шона, и вынуждает Армана использовать его способность против самого себя. Так как не имеется никаких свидетелей убийств Мэтью и членов Нова, Изабелла не арестовывается. Но Том знает, что она виновна.

Позже ночью, Том показывает Изабель шприц и сообщает, что будущее хочет, чтобы он убил ее. Изабель закатывает рукав и предлагает Тому возможность сделать смертельный укол. Но Том не может сделать это. Он не готов стать убийцей.

Следующим утром Изабель, освободившаяся от руководства Мэтью, имея свои планы относительно 4400, встречается с Деннисом Риландам.

Подросток из числа 4400 расказывает Алане о человеке, ответственном за убийство ее мужа и сына 9 лет назад. - Keane Driscoll. Алана находит Keane который проводит встрeчи для анонимных алкоголиков и 9 лет ведет трезвый образ жизни.

Keane признается, что он думал о том, чтобы сдаться полиции после несчастного случая. Но он решил, что может помогать другим излечится от алкоголизма вместо того, чтобы сидеть в тюрьме. Алана неришается сдать Keane полиции. Keane, измученный чувством вины снова начинает пить и попадает в автомобильную катастрофу.