В городском парке, молодые люди присматривают потенциального клиента: Даррена Пирсахла. Однако, его внимание направлено исключительно на Тима. Когда они оба оказываются в безлюдном месте в лесу, Даррен говорит, что Тим мог изменить будущее, изменить все ..., если он не остановит его. Даррен протягивается к нему руку, и крики Тима заполняют лес.

Высушенное и сильно окислившее тело Тима находят на следующий день.
Тому и Диане поручено вести расследование, в то время как появляется вторая жертва Пирсахла. На сей раз, они обнаруживают отпечатки пальцев, которые принадлежат Даррену Пирсахлу. Проблема: Пирсахл не из числа 4400, фактически, он даже не должен быть живым. Он был убит в Ираке в 2005.

В то же самое время, Марко обнаруживает вещь, связывающую жертв Пирсахла вместе: Мутация Старлза. Они - все дети людей, которые были подвергнуты неправильной рентгеновской обработке в Сиэтлской Пресвитерианской Больнице. Излучение вызвало наследственное, но безопасное изменение к одиннадцатой хромосоме. Когда Диана и Том едут к больнице, чтобы получить список людей, затронутых Мутацией Старлза, они выясняют, что кто - то уже опередил их: работник компании HaspelCorp, служащий Денниса Риланда.

Исследование Марко и их встреча с Риландом открывают ужасную тайну: американское правительство овладело производством Промецина и использует его, чтобы создать солдат со способностями 4400.
Том и Диана получают шанс, когда Джон Шаффнер, человек, который возможно "умер" вместе с Дарреном Пирсахлом Ираке, приезжает к ним. Он объясняет, что он и Даррен были среди первых, завербованных на расширенную программу солдат HaspelCorp(а). Он полагает, что Пирсахл выслеживает людей с мутацией Старлза, потому что, если у них есть совместные дети с 4400, ребёнок разовьёт способность. Том и Диана противостоят Риланду, вооружённые этой информацией, они наконец понимают, почему будущее послало 4400 назад в Сиэтл: чтобы они могли породнится с людьми, подвергшимися мутации Старлза и иметь детей с собственными способностями.

С помощью Шаффнера, Том и Диана отслеживают Пирсахла в лесу. В лесу Пирсахл убивает Шаффнера и нападает на Тома. Том побеждает в борьбе, но Пирсахл гибнет. Теперь ни кто не может подтвердить их слова о расширенной программе универсального солдата HaspelCorp(а). Когда они возвращаются в NTAC, они обнаруживают, что они в этом и не нуждались. Риланд уже объявляет о программе по телевидению, представляя солдат как новых героев Америки.

Тем временем, Шон получает специальный подарок от одного из свадебных гостей: сигара, которая позволяет Вам видеть будущее, когда Вы курите её. Когда Шон начинает курить, он видит себя в будущем убивающим Ричарда. После свадебного завтрака, Ричард и Шон обсуждают видение. Шон решает изменить жизнь, чтобы предотвратить виденные им события. Он оставляет Изабель в Центре.

Позже, с целью знать что он сделал для лучшего будущего, он курит сигару снова. Но на сей раз, вещи намного хуже. Катастрофа началась, и Шон беспомощно наблюдает как его дядя, Том, умирает на его руках. Позже, Шон говорит с Ричардом, который подталкивает его довести брак с Изабель до конца. В конце концов в первом видении речь идёт только о жизни Ричарда, в то время как во втором - о жизнях тысяч людей.
Когда Шон курит сигару в третий и последний раз, Шон обнаруживает истинное значение его первого видения: он убил Ричарда, потому что Ричард начал войну, используя 4400. С мысли о предательстве Шон возвращается к свадьбе. Там его ожидает самый большой удар: Джордан Колльер жив.